处在黑袍人群中的阿特维尔，感受到了来自森咒的异样气息，独自脱离队伍找上利奥。

随后是一场意外的血战，结果是藻魔溃败遁走。

而在利奥与藻魔血战的时候。

佣兵工会的佣兵们威胁了商人，再逼问莫格诺里首领的真实目的，然而他们发现莫格诺里组织的真面目由一群普通人组成的杂鱼群，只不过是傀儡组织。

发觉事情有变，佣兵们一不做二不休，摇身一变成为正义的化身，将商人们制服

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有关事情发展。

从第四十八幕开始，利奥与贝拉米发觉阴谋一角，从商会护卫里拷问出“袭击计划”“莫格诺里小屋”的位置，为了深入了解，他们前往莫格诺里小屋窃取情报，发现佣兵工会也参与这场动乱，随后被守卫此地的佣兵工会的议者们击退。

阴谋的味道愈发明显。

贝拉米负伤，利奥决定独自前往调查。

他发现了聚集在莫格诺里小屋的一众佣兵，还有他们准备的“货物”，还有走在半路上的，莫格诺里的黑袍人群。

幕间1“水城区动乱” (第2/3页)

商人们说服加入，在计划上动了手脚他们本该按照计划袭击巡兵据点并且夺取货物，但他们不准备这么做，决定以自己原有的财物代替了本该劫掠而来的货物，先观察对方的目的再做打算。

3有关利奥，贝拉米。

他们在街道上遇见残杀平民的商会护卫，从他们口中得知阴谋的冰山一角。

利奥本能觉得这件事不简单，想要独自调查，说服了贝拉米不通知泰拉丝神殿。

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